여름 송 「Sweat / Answer」이후 약 6개월만에 발매되는 「Time Works Wonders」는 가을 느낌의 아련하고 애절한 소울 발라드가 가슴에 울려 퍼지는 'Time Works Wonders' 및 'Baby don't cry' 가 수록되어 있어 동방신기의 달콤한 하모니를 느낄 수 있다.