무라카미 하루키가 자신의 명저 [재즈 에세이]에서 정말로 로맨틱하고 아름다운 명곡이라고 극찬한 ＂These Foolish Things＂, 영화 [프렌치 키스] 삽입곡으로 두 보컬의 화음이 환상적인 ＂Dream A Little Dream Of Me＂, 오페라 [포기와 베스]에서 가장 인기 있는 넘버인 재즈 스탠다드 명곡 ＂Summertime＂, 영화 [해리가 샐리를 만났을 때]에 삽입된 환상적인 가을노래 명곡 ＂Autumn In New York＂, 허스키한 루이 암스트롱의 목소리와 우아하면서도 부드러운 엘라 피츠제럴드 목소리가 멋진 앙상블을 이루는 ＂Cheek To Cheek＂, 루이 암스트롱과 엘라 피츠제랄드 듀엣의 환상적인 보컬 하모니와 스캣, 스윙감 넘치는 오스카 피터슨의 피아노와 루이 암스트롱의 트럼펫 연주가 일품인 신나는 스윙댄스 명곡 ＂Stompin' At The Savoy＂, 뮤지컬 [Paris]에 나오는 노래로 콜 포터가 작곡한 ＂사랑을 합시다. 사랑에 빠져봅시다(Let's Do It)＂, 브로드웨이 뮤지컬 [The Little Show]에 나오는 명곡 ＂Can't We Be Friends＂포함, 총 33곡이 수록되어 있다.