매력적인 연주를 들려주는 ＂I Waited for You＂를 비롯해 별다른 기교없이 손쉬운 연주를 들려주는 ＂C.T.A.＂, 혁신적이고도 과감한 연주의 ＂Ray's Idea＂까지! 블루 노트에 남긴 녹음 중 가장 충실한 내용으로 꼽히는 54년도 레코딩으로 vol. 1 과 마찬가지로 52, 53년도의 작업이 함께 수록되어 있다. 당시 최고의 트럼페터로 인정받던 마일스의 기량은 물론, 후에 블루 노트 레이블의 대표적 아티스트로 떠오른 색소포니스트 재키 맥린의 젊은 시절 연주를 접할 수 있다.