1951부터 1954년까지 마일즈 데이비스의 자유분방한 삶의 방식과 연주를 엿볼 수 있는 앨범으로 3곡의 얼터네이티브 테이크가 수록되었다. 초기 하드밥 녹음 중에서 간접적으로 1960년대의 주류음악에 영향을 미쳤던 마이즈 데이비스의 색스텟이 들려주는 ＂Dear Old Stockholm,＂ ＂Woody 'n You,＂, ＂Yesterdays＂ and ＂How Deep Is the Ocean” 과 호레이스 실버, 아트 블래키와 함께 한 마일즈 데이비즈 쿼텟의 ＂Take Off＂, ＂Well, You Needn't.＂ 수록!