이 앨범은 생소한 타이틀만으로도 기대감을 주는 앨범으로, 이전에 공개된 적 없던, 마일스의 1966-1968년에 스튜디오 레코딩을 담고 있다.

풀 세션의 진한 사운드와, 얼터네이트 테이크를 만나볼 수 있을 뿐만 아니라, 그의 리허설 내용과 스튜디오에서 나누는 흥미로운 대화들을 엿듣는 재미가 있는 구성이다.